국내 유명 증권사에서 발표한 결과에 따르면 2차전지 수요 전망치는 다음과 같다.(2018 106GWh, 2020 261GWh, 2025 965GWh, CAGR 31%) 그리고 배터리 업체들의 공급 CAPA 발표 전망 추정치는 다음과 같다.(2020년 638GWh, 25년 1,245GWh, CAGR 19%)

따라서 2차전지 초과수요 진입시기는 점점 지연될 것으로 보이며, 가동률과 수율을 감안할 시에 수급 balance 도달시기는 2025년(수요 965GWh vs. 공급 1,009GWh)으로 전망되고 있다. 

한 세계적 시장조사 기관에 따르면, 중국의 CATL과 BYD를 포함한 중국 배터리 상위 10개사는 2018~2023년까지 5년간 55조원을 투입, 반면 국내 3사는 같은 기간 24조원, 일본 파나소닉 등 3사가 15조원, 유럽 업체들이 10조원을 투입할 것이라고 밝혔다.

중대형 전지의 수급 밸런스 균형 시점을 2025년으로 판단하며, 전기차용 배터리 산업의 공급과잉의 해소가 단기간에 이뤄지기 상당히 어렵다고 판단하고 있다. 중대형 전지의 실질 공급 초과율은 2019~21년까지 약 60~70% 수준을 유지하다가 2022년부터 하락하기 시작하여 2025년에 초과 수요상태로 진입할 것으로 예상되고 있다.

SNE리서치에 따르면, 글로벌 ESS 수요는 2017년 19.5GWh에서 2025년 121GWh 규모로 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이중 LiB-ESS 시장은 동기간 4.5GWh규모에서 77.6GWh로 빠르게 성장할 것으로 보고 있다. 연평균 성장률은 43%에 해당된다. LiB-ESS 시장 규모는 금액기준으로 보면 2017년 14억달러에서 2025년 158억달러로 10배 가까이 커질 것으로 추정하고 있다. 

애플리케이션별로 보면 전력용 ESS 비중이 높은데, 향후 전망에 따르면 2017년 2GWh 규모에서 25년까지 45GWh로 확대될 것으로 보고 있다. 이는 LiB ESS시장 수요 기준으로 58%를 차지하는 것이다. 

글로벌 전기차(BEV+PHV) 시장은 2022년 570만대, 2025년 1천만대로 성장할 것으로 전망하고 있다. 2017년 판매량 110만대 기준 연평균 증가율이 27.6%에 달할 것으로 보여진다. 글로벌 전기차 시장의 성장은 주요 국가들의 정부정책이 지속적으로 영향을 미칠 것으로 판단된다. 다만, 2019년부터 정책의 방향성은 기존 지원정책에서 규제강화 정책으로 변경되어 공급자 생산 목표 증가 및 이에 따른 자생적인 소비자 수요 증가를 통해 시장이 확대될 것으로 전망되고 있다.

그외에, 2019년 에너지 기본계획('19~'40)에 대한 내용분석과 평가도 함께 싣고 있어 2차전지 및 ESS와의 연계성을 갖추려고 했다.

당사는 최근의 2차전지 및 2차전지 부품.소재, 에너지저장장치(ESS), 전기차동차 시장 동향 및 기술 동향, 그리고 향후 전망 등을 담아 본서를 출간하게 되었으며, 모쪼록 관심을 갖고 있는 분들께 조금이나마 도움이 되길 기대해본다.

Ⅰ. 2차전지 시장동향 및 향후 전망

1. 2차전지 시장동향

  1) 세계 시장동향

    (1) 수요만 보던 시기에서 수급 모두를 고민해야 하는 시기

  2) 중대형 2차전지 세계 시장동향

    (1) 중대형 전지 수급 밸런스 분석

    (2) 배터리 셀 시장 구도 분석

  3) 중국 배터리 업체의 구조조정

  4) 주요업체별 수주잔고

  5) 주요 배터리 업체별 증설 계획

  6) 2019년 하반기 이슈

    (1) 중국 보조금 감소 효력 발생

    (2) 미국 보조금 추가 감소

    (3) 2019년 하반기 신규 발주 스케줄과 경쟁사들 동향

    (4) CATL, NCM 811 대량 생산

  7) 2차전지 시장의 2020년 전망

    (1) 2차전지 산업 Key Factor 6가지에 주목

    (2) 글로벌 EV 배터리 CAPA 추정 및 수급분석

    (3) 중대형 배터리 수요-공급 밸런스 추정

  8) 국내 시장동향 및 전망

    (1) 국내 배터리 3社 수주 및 현황 분석

    (2) SK이노베이션 중장기 계획

    (3) 삼성SDI가 바라보는 EV 배터리 사업

    (4) 중장기 산업 분석 : 2020부터 본격 성장기 진입

    (5) 2차전지 국내 수출입 동향

    (6) 중국 및 국내 기업들의 해외 생산공장 설립 및 정부 정책 동향

    (7) 전고체 전지, 게임 체인저로 급부상

      가. 전고체전지 개념 및 국내외 개발업체

      나. 전고체 리튬 2차전지 국내외 개발 동향

  9) 한국 vs 일본의 2차전지 전쟁

    (1) 2차전지 셀 시장: 파나소닉/GS Yuasa vs LG화학/삼성SDI

    (2) 양극재 시장: 스미토모금속광산 vs 에코프로

    (3) 음극재 – 도카이카본 vs 포스코켐텍

    (4) 한국 2차전지 밸류체인 산업 시사점

Ⅱ. 2차전지 소재/부품 시장동향 및 향후 전망

1. 2차전지용 핵심소재 및 부품 시장동향

  1) 정의 및 범위

    (1) 정의 및 필요성

    (2) 범위 및 분류

  2) 외부환경

    (1) 산업환경 

      가. 산업의 특징

      나. 산업의 구조

    (2) 시장환경

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 동향

    (1) 기술개발 이슈

      가. 기술개발 동향

      나. 기술환경

    (2) 주요기업 동향

      가. 리튬 2차전지

      나. 초고용량 커패시터

      다. 국내업체 동향

    (3) 특허 동향

  4) 연구개발

    (1) 연구개발 기관 및 자원

    (2) 연구개발 인력

    (3) 기술이전가능 기술

      가. 기술이전가능 기관 및 내용

  5) 기술개발로드맵

    (1) SWOT 분석

      가. 도출 절차

      나. 핵심 요소기술 도출

      다. 핵심 요소기술 선정

    (2) 기술개발 동향

      가. 국내 현황

      나. 전략기술 로드맵

      다. 핵심요소기술 평가결과

2. 코발트, 니켈, 리튬이온 가격 추이 및 향후 전망

3. 아프리카 2차전지 소재 매장량과 사업환경 분석

  1) 아프리카 이차전지 소재 현황 

  2) 주요 기업들의 진출 현황

  3) 시사점

Ⅲ. 에너지저장장치(ESS) 및 ESS 관련 세라믹 국내외 시장동향과 전망

1. 에너지저장시스템(ESS) 개요

  1) ESS 도입 배경

  2) ESS 용도

  3) ESS 구성 및 기능

  4) ESS의 종류

2. ESS 시장동향 및 전망

  1) 글로벌 ESS 시장 2025년 121GWh 규모

  2) BNEF의 분석, 2030년까지 300GWh 설치 전망

  3) ESS시스템 가격 전망 및 ESS시스템 부분별 가격 비중

  4) 리튬이온배터리(Lib) ESS 시장동향 및 LIB-ESS의 경제성에 대한 검증

    (1)  Lib-ESS의 특성 및 시장동향

    (2) Lib-ESS의 경제성 검증

    (3) 신재생에너지가 이끌 ESS 시장 전망

3. 국내 ESS 시장전망, ESS 지원정책 및 국내업체 경쟁상황

  1) 국내 ESS 시장동향 및 전망

  2) 국내 주요 ESS 지원정책

    (1) ESS 특례 요금제 실시

    (2) 재생에너지 연계 ESS의 공급인증서(REC) 가중치 확대 적용

    (3) SMP 및 REC 가격 동향 및 전망

    (4) 결론 및 시사점

[첨부 1] 피크절감 ESS 도입에 따른 수용가(빌딩, 공장 등)의 비용절감 분석(예시)

[첨부 2] 태양광발전 연계 ESS 도입에 따른 발전사업자의 수익성 분석(예시)

  3) 국내 ESS 업체동향

    (1) 개요

    (2) 업체별 현황 및 경쟁강도

      가. 배터리 및 관련 제품

      나. PCS

      다. EMS/시스템 통합 등

4. ESS의 필요성 - 블랙아웃의 교훈

Ⅳ. 에너지 저장/변환용 세라믹 시장동향 및 향후 전망

1. 정의 및 범위

  1) 정의 및 필요성

  2) 범위

    (1) 제품분류 관점

2. 외부 환경

  1) 산업 환경

  2) 시장 환경

    (1) 세계시장

    (2) 국내시장

  3) 기술 환경

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 주요기업 동향

      가. 해외업체 동향

      나. 국내업체 동향

    (3) 특허 동향

  4) 연구개발

    (1) 연구개발 기관/자원

    (2) 연구개발 인력

    (3) 기술이전 가능한 기술

  5) 기술개발 로드맵

    (1) SWOT 분석

    (2) 선정된 핵심 요소기술과 선정 과정

    (3) 기술개발 전략

      가. 국내 현황

      나. 기술개발 로드맵 

      다. 핵심요소기술 평가결과

Ⅴ. 전기자동차 시장 전망 및 주요국 정책 동향

1. 글로벌 전기차 시장 전망

  1) 2017~2025년 연평균 28% 시장 성장 전망

  2) 주요 국가 동향

    (1) 중국

    (2) 미국

    (3) 유럽

  3) 주요업체 판매동향

2. 전기차 구매 요인 증가

  1) 전기차 가격

  2) 주행거리 증가로 운행시 방전에 대한 우려 감소

  3) 전기차 선택 폭 확장

  4) 업체별 친환경차 판매 현황

  5) 지역별 친환경차 판매 현황

3. 주요 국가별 정책동향

  1) 보조금 정책에서 규제 정책 강화로 전환

  2) 주요 국가의 환경규제

    (1) 유럽

    (2) 중국

    (3) 미국

Ⅵ. 전기자동차용 고방열 압축재 시장분석 (알루미늄)

1. 개념 및 범위

  1) 정의 및 필요성

  2) 범위 및 분류

    (1) 제품분류 관점

    (2) 공급망 관점

2. 외부 환경

  1) 산업 환경

    (1) 산업의 특징

    (2) 산업의 구조

  2) 시장 환경

    (1) 해외시장

    (2) 국내 시장

3. 기술 동향

  1) 기술개발 이슈 

    (1) 기술개발 동향

    (2) 기술환경

  2) 주요기업 동향

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 특허 동향

4. 연구개발

  1) 연구개발 기관/자원

  2) 연구개발 인력

  3) 기술이전 가능 기술

5. 기술개발 로드맵 

  1) SWOT 분석

  2) 핵심요소기술

    (1) 요소기술 도출절차

    (2) 요소기술 도출

    (3) 핵심요소기술 선정

  3) 기술개발 전략

    (1) 국내 현황

    (2) 기술개발 로드맵

    (3) 핵심요소기술 평가결과

Ⅶ. 2차전지 및 에너지저장장치(ESS) 관련 기술 동향

1. 전기차용 2차전지의 재활용

  1) 전기차용 2차전지 재활용 관련 개념 및 이슈

  2) 2차전지 재활용의 글로벌 전망

    (1) 미국 

    (2) 유럽

    (3) 중국

    (4) 한국

2. 차세대 전지의 개발 경쟁 ‘본격화'

  1) 전지 개발업체간 경쟁 격화

  2) 리튬이온전지, 기술적 한계 도달 임박

  3) 새로운 수요에 대응하지 못하는 전지 개발의 Mismatch

  4) 차세대 전지의 유력 후보 및 개발 동향

    (1) 다방면의 차세대 전지 개발 경쟁

    (2) 전고체전지가 차세대 전지의 유력 후보로 압축

    (3) 전고체전지 본격 개발

    (4) 기업들의 다양한 차세대 전지 개발 전략

  5) 국내 전지 메이커들의 과제

3. 음이온도 화학반응하는 나트륨 2차전지 양극 개발

4. 전기차 주행거리 3배 늘릴 리튬이온 배터리 개발

5. 전고체 리튬 2차전지 현황 및 국내·외 개발 동향

6. 전기자동차 에너지저장시스템(ESS) 기술동향

  1) 개요

  2) 기술 동향

7. 에너지저장시스템(ESS) 국제 표준화 동향

  1) 서론

  2) ESS 시스템 국제 표준화 동향

    (1) IEC TC 120 개요

    (2) ESS 시스템 계획 및 설치

    (3) ESS 시스템의 비상전원 용도 활용 국제 표준 개발 현황

Ⅷ. 에너지 기본계획(2019~2040) 내용분석 및 평가

1. 에너지 기본계획 최종 확정

---------- < 첨 부 : 제3차 에너지기본계획 > ----------

Ⅰ. 개요 및 2차 계획 평가

Ⅱ. 국내외 여건 변화

  1. 글로벌 동향

  2. 국내 여건

Ⅲ. 기준수요 및 목표수요

  1. 기준수요 전망

  2. 목표수요

Ⅳ. 기본 방향

  1. 비전 및 중점 추진과제

Ⅴ. 중점과제 1. 에너지 소비구조 혁신

  1. 산업·건물·수송 등 부문별 수요관리 강화

  2. 수요관리 시장 활성화

  3. 에너지 가격체계 합리화

  4 .비전력 에너지의 활용 확대

Ⅵ. 중점과제 2. 깨끗하고 안전한 에너지믹스로 전환

  1. 지속가능한 에너지 믹스 달성

  2. 공급 안정성 제고를 위한 에너지 안보 강화

Ⅶ.중점과제 3. 분산형·참여형 에너지시스템 확대

  1. 분산형 에너지 공급시스템 확충

  2. 소통ㆍ참여ㆍ분권형 거버넌스 구축

  3. 에너지복지 지원체계 개선

Ⅷ.중점과제 4. 에너지산업의 글로벌 경쟁력 강화

  1. 재생에너지산업 경쟁력 강화

  2. 수소경제 구현을 위한 수소산업 육성

  3. 효율 연계산업 육성

  4. 원전 산업 핵심생태계 유지

  5. 석유ㆍ가스 등 전통에너지산업 경쟁력 강화

Ⅸ. 중점과제 5. 에너지전환을 위한 기반 구축

  1. 에너지 시장제도 개선

  2. 에너지 기술개발 및 인력양성

  3. 에너지 데이터 플랫폼 구축

Ⅹ. 향후 계획