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2012 OLED 관련 시장 기술동향과 전망

2012 OLED 관련 시장 기술동향과 전망

  • 이슈퀘스트편집부
  • |
  • 이슈퀘스트
  • |
  • 2012-04-03 출간
  • |
  • 473페이지
  • |
  • 188 X 257 mm
  • |
  • ISBN 9788996598176
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출판사서평




발 간 사

OLED(Organic Light-Emitting Diode)는 빛을 내는 층이 유기 화합물로 되어 있는 박막 발광 다이오드로 액정 디스플레이(LCD)를 대체할 "꿈의 디스플레이"로 각광을 받으며 개발되었다. 특히 OLED 조명은 수은이 사용되지 않아 친환경이라는 강점에, LED 조명에서 나타나는 방열 문제도 없다.

최근, OLED조명이 오는 2015년이면 LED 조명과 대등한 수준의 경쟁을 펼칠 것이라는 전망이 나오는 가운데, 미국, 일본, 유럽 등의 산업계가 차세대 조명으로 OLED를 주목하며 기술 개발에 한창이고, 3년 후에는 조명 시장에서 업계 주류로 부상할 가능성도 제기되고 있다.

이 시장에서는 일본업체의 공세도 활발해서 샤프, 도시바, 미츠비시, 오스람, NEC, 파나소닉, 히타치 등이 지난 2009년 OLED 조명을 출시한 바 있다.

2012년에도 OLED조명 시장에 뛰어드는 업체는 더욱 늘어날 전망이다. 최근 스미토모화학이 OLED 조명을 개발하고 올해 4월 고급 인테리어 시장에 뛰어들 계획이다. 스미토모는 최근 전시회를 통해 공장, 인테리어 업체 등을 대상으로 한 OLED 조명 판매에 나섰다. 60개 이상의 각기 다른 색의 조명으로 시장을 공략할 계획이다. 코니카, 미놀타, 파나소닉, 등도 OLED 조명 공급업체로 시장 확대에 나서고 있다.

우리나라에서도 LG화학이 OLED조명에 적극적인 투자하고 있으며, 최근 사업 진출을 선언했다. LG화학은 현재 충북 오창 공장에서 OLED 조명용 패널 샘플을 제작하고 있다. 100×100㎜급 조명 패널로 두께 1.8㎜, 중량은 40g 미만이다. 시험생산을 거쳐 2013년에는 수명 2만시간, 150×150㎜급 패널을 양산한다는 계획이다. 또한 2015년께는 수명 4만시간, 200×200㎜급 패널을 생산한다는 목표도 세웠다.

하지만, OLED는 아직까지 제조비용이 비싸고, 현재 개발된 조명은 형광등 밝기의 절반 수준이라는 점은 상용화에 걸림돌로 지적되어 오고 있다.

이에 당 연구소는 2012년을 맞이하여 OLED 산업을 조망하고자 본서를 출간하였으며, 필요하신 분께 조금이나마 도움이 되기를 바란다.

2012년 4월

이슈퀘스트 산업조사실


목차


Ⅰ. OLED 개요와 핵심기술 동향 25
1. OLED 개요 25
1-1. OLED 정의와 구조, 작동원리 25
1-2. OLED의 종류와 특징 31
2. OLED 관련 핵심 기술동향 35
2-1. OLED 제조공정 35
1) Backplane 및 TFT 공정 37
(1) LTPS 공정 39
(2) TFT backplane 종류 40
2) 화소형성 공정 44
(1) 진공증착 방법 45
(2) Solution Printing 48
(3) Color change 50
(4) Transfer tech 50
2-2. OLED 재료기술 52
3. OLED 최근 기술동향 54
3-1. 국내 기술수준 및 최근 기술 동향 54
1) 국내 기술 수준 54
2) 최근 기술 동향 55
(1) 다양한 색상구현 방식 55
(2) Laser 방식으로 진화 56
(3) White-OLED + Color Filter (C/F)방식 및 RGBW 방식 개발 59
3-2. 표준화 및 특허 동향 62
3-3. 주요업체별 최근 기술 및 제품 개발 동향 65
1) 해외 65
(2) 국내 67
3-4. 삼성과 LG의 OLED 기술 비교 68
4. 2012년 OLED 시장 동향 71
4-1. 변화하는 경쟁구도 71
4-2. 본격화하는 시장확대 73

Ⅱ. OLED 패널,디스플레이,조명 시장과 업체동향 81
1. OLED 패널과 차세대 디스플레이 산업동향 81
1-1. OLED 패널 시장동향 81
1) 세계 OLED 시장 동향 81
2) 국내 OLED 시장동향 85
3) OLED 시장 전망 89
1-2. 디스플레이 시장동향 93
1) 디스플레이 개념 93
2) 디스플레이 산업의 특징 97
3) 디스플레이 산업 전망 100
(1) 기술개발 추진현황 100
(2) 디스플레이 종류별 기술개발 현황 111
(3) WPM(World Premier Materials) 10대 핵심소재산업 114
(4) 기술발전 및 미래전망 117
1-3. 표준화·특허 정책 추진동향 118
1) 표준화 118
(1) 국제동향 118
(2) 국내동향 119
2) 특허 동향 120
2. 차세대 디스플레이 산업 동향 123
2-1. 개요 123
2-2. Flexible Display 124
1) 개요 124
2) 핵심기술요소 125
(1) 기판 125
(2) 플라스틱 재료 130
(3) 코팅 및 가공기술 131
(4) 전극 132
(5) 유기재료 133
(6) 인쇄전자 134
3) 시장전망 140
2-3. 3D 디스플레이 146
2-4. 투명 디스플레이 150
3. OLED 조명시장 동향 153
3-1. OLED 조명 개요 155
1) OLED 조명 개요 155
2) 주요 소재간 특징 비교 156
(1) LCD와 OLED 156
(2) LED와 OLED 157
(3) LED 면조명과 OLED 면조명 157
(4) OLED 디스플레이와 OLED 조명 158
3-2. OLED 국내외 시장 동향 158
1) 해외 시장동향 158
2) 국내 시장 동향 160
(1) 국내 기술 수준 160
(2) 업계 동향 161
3-3. 주요 지원 사업 내용 162
1) 지원 내용 162
2) 주요 사업 163
(1) OLED조명용 증착장비 개발 163
(2) OLED조명 상품화 개발 지원 163
(3) OLED 조명 전문인력 양성 (340명) 164
(4) 국제 네트워크 구축 지원 164
3) 기대효과 164
4. OLED 패널 주요 업체 동향 166
4-1. 개황 166
1) 개요 166
2) 업체별 점유율 167
3) 업체별 기술동향 170
(1) 국내 업체 171
(2) 일본 업체 172
(3) 대만 업체 172
4) SMD 와 LGD 사업전략 173
4-2. 주요 OLED 제조업체 동향 181
1) 삼성 모바일 디스플레이(SMD) 181
2) LG 디스플레이 183
3) 소니 186
4) 파나소닉 189
5) TM디스플레이 191
6) CMEL 193
7) AUO 194
5. OLED 패널 핵심기술 연구개발 테마 195
5-1. 디스플레이 구조 혁신을 통한 선택적 투명 디스플레이 연구 195
1) 개요 195
(1) 개념 및 정의 195
(2) 지원 필요성 196
2) 연구목표 및 내용 197
(1) 최종 목표 및 내용 197
(2) 연도별 목표 및 내용 198
3) 연구기간 및 연구비 200
4) 기대효과 200
(1) 연구개발 결과의 활용방안 200
(2) 기대효과 201
5-2. 고품위 Plastic AMOLED 핵심 원천기술 개발 202
1) 개요 202
(1) 개념 및 정의 202
(2) 지원 필요성 204
2) 연구목표 및 내용 207
(1) 최종 목표 207
(2) 연도별 목표 및 내용 210
3) 연구기간 및 연구비 228
4) 기대효과 228
(1) 연구개발 결과의 활용방안 228
(2) 기대효과 228

Ⅲ. OLED 부품·소재시장 동향 235
1. OLED 부품·소재시장 최근 동향 235
1-1. 개황 235
1-2. Driver IC 237
1-3. 기판 재료 239
1) 유리기판 239
2) 투명 플라스틱 기판 241
1-4. OLED용 유기재료 243
1) 발광재료 243
2) 전하수송물질 245
3) 봉지재료 248
4) 유기재료 시장 동향과 전망 250
1-5. 그래핀 소재 256
2. OLED 부품·소재 관련 기업 동향 263
2-1. 개요 263
2-2. 주요 업체별 사업 동향 264
1) 국내 부품·소재 기업 동향 264
(1) LG화학 264
(2) 제일모직 266
(3) 덕산 하이메탈 269
(4) SFC 273
(5) 두산메카텍 275
(6) 네오뷰코오롱 275
(7) LDT(엘디티) 276
(8) 대주전자재료 279
(9) 크루셜칩스(구,신코엠) 283
(10) 신안에스엔피 284
(11) 상신EDP 286
(12) (주)나노닉스 287
(13) 삼성전자 289
(14) 매그나칩반도체 291
2) 해외 부품·소재 기업 동향 294
(1) 반도화학 294
(2) 신일철화학 295
(3) 호도가야화학공업 296
(4) 이데미츠 코산 297
(5) 다우케미컬 298
(6) UDC 299
(7) Eastman Kodak 300
(8) Novaled 301
(9) 듀폰 302
(10) Sumation 302
3. OLED 소재분야 기술개발 동향 303
3-1. 고연색 OLED 조명용 유기소재 핵심 원천기술 개발 303
1) 개발과제 개요 303
(1) 개념 및 정의 303
(2) 지원 필요성 304
2) 연구목표 및 내용 305
(1) 최종 목표 및 내용 305
(2) 연도별 목표 및 내용 307
3) 연구기간 및 연구비 313
4) 기대효과 313
(1) 연구개발 결과의 활용방안 313
(2) 기대효과 313
3-2. Flexible 디스플레이용 플라스틱 기판 소재 317
1) 개발과제 개요 317
(1) 개념 및 정의 317
(2) 지원 필요성 318
2) 연구목표 및 내용 320
(1) 최종 목표 및 내용 320
(2) 연도별 목표 및 내용 323
3) 세부과제별 개발목표 327
(1) 세부 1 과제 : Plastic 소재 및 필름 327
(2) 세부 2 과제 : Barrier 코팅 및 기능성 코팅 소재 331
(3) 세부 3 과제 : 투명전극 소재 335

Ⅳ. OLED 장비 시장과 업체 동향 341
1. OLED 장비 기술 및 시장동향 341
1-1. AMOLED 제조공정과 장비 시장 342
1) TFT 공정 및 관련업계 동향 343
2) ELA 공정 및 관련업계 동향 346
3) 증착공정 및 업계 동향 348
4) 봉지공정 및 업계 동향 352
5) 모듈공정 및 업계 동향 355
1-2. OLED 장비,공정 관련 업체동향 357
1) 에스에프에이(SFA) 357
2) 에스엔유프리시전 362
3) AP시스템 366
4) 톱텍 371
5) 아바코 373
6) 주성엔지니어링 377
7) (주)NCB네트웍스 379
8) (주)탑엔지니어링 380
9) (주)테스 383
10) 이오테크닉스 384
11) 세메스 386
12) 한화테크엠 388
13) 제우스 390
14) 디엠에스(DMS) 394
15) 와티에스(YTS) 397
16) 원익아이피에스 399
17) (주)야스 402
18) 디이엔티 405
19) 참엔지니어링 408
20) 미래컴퍼니 411
21) LIG에이디피 414
22) 선익시스템 417
2. OLED 장비분야 기술개발 동향 425
2-1. Oled조명 생산장비 및 공정기술 개발 425
1) 과제 개발 개요 425
(1) 최종 목표 및 내용 425
(2) 연도별 목표 및 내용 428
(3) 연구기간 및 연구비 430
2) 세부과제별 기술개발 내용 430
(1) OLED조명용 4세대 이상급 고생산성 대면적 증착장비 및 공정기술개발 430
(2) OLED조명 부품소재 개발 지원 434
(3) OLED조명 산업 지원 기반 조성 436
2-2. Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개발 438
1) 과제 개발 개요 438
(1) 지원 필요성 440
2) 연구목표 및 내용 444
3) 연구기간 및 연구비 466
4) 활용방안 및 기대효과 466
(1) 연구개발 결과의 활용방안 466
(2) 기대효과 468

표목차

Ⅰ. OLED 개요와 핵심기술 동향 25
<표Ⅰ-1>디스플레이 종류별 성능 비교 28
<표Ⅰ-2>LCD와 OLED 성능비교 29
<표Ⅰ-3>AMOLED와 LCD 특성 비교 29
<표Ⅰ-4>OLED패널 부품구조 및 원가비교 29
<표Ⅰ-5>OLED의 장단점 30
<표Ⅰ-6> PM/AM OLED 장단점 비교 33
<표Ⅰ-7> 발광방식에 따른 OLED 분류 33
<표Ⅰ-8> 국내외 업체들의 TFT backplane 기술 개발 현황 37
<표Ⅰ-9> 국내외 업체들의 TFT backplane 기술개발 현황 38
<표Ⅰ-10> Si상태에 따른 비교 40
<표Ⅰ-11>TFT Backplane 분류 및 특성 비교 40
<표Ⅰ-12>기판과 소스의 위치에 따른 증착 방식 48
<표Ⅰ-13>OLED의 우수기술 국가 대비 국내 기술수준 비교 54
<표Ⅰ-14>주요 증착장비의 유형별 장단점 비교 57
<표Ⅰ-15>W-RGB 및 W-RGBW로 제품 이미지 및 특성 61
<표Ⅰ-16>W-RGBW 사용시 W-RGB 대비 전반적인 효율 향상 기대 62
<표Ⅰ-17>연도별 OLED 유연기판기술 국내 출원건수 (단위 : 건) 63
<표Ⅰ-18>LITI 과 White + C/F 특성 비교 69

Ⅱ. OLED 패널,디스플레이,조명 시장과 업체동향 81
<표Ⅱ-1>AMOLED 4세대와 5.5세대 생산성 비교 84
<표Ⅱ-2>AMOLED 신규 양산 라인 투자계획 전망 84
<표Ⅱ-3>OLED 기술 범위 99
<표Ⅱ-4>한국 디스플레이 발전 추진전략 104
<표Ⅱ-5> 달성목표 및 시나리오 104
<표Ⅱ-6> 대형 OLED 디스플레이 중점 연구분야 108
<표Ⅱ-7> OLED 조명 중점 연구분야 109
<표Ⅱ-8> 서비스&제품 기술로드맵 110
<표Ⅱ-9> 정부의 10대 핵심소재 프로젝트(WPM) 115
<표Ⅱ-10> WPM 10개 사업단 기대효과, 사업화 투자금액 (2018년) 115
<표Ⅱ-11> 정부의 20대 핵심부품 선정 결과 116
<표Ⅱ-12> 플라스틱 기판 및 전자종이 코팅 소재 관련기업 117
<표Ⅱ-13> 업체별 Flexible Display 특징 124
<표Ⅱ-14> Flexible Display의 메가트랜드 125
<표Ⅱ-15> Flexible Display를 위한 Technical Issues 126
<표Ⅱ-16> 플라스틱 기판 요구특성 131
<표Ⅱ-17> TFTs for Transparent AMOLED Backplane 133
<표Ⅱ-18> 노광공정과 인쇄공정 비교 136
<표Ⅱ-19> 인쇄방식별 비교 138
<표Ⅱ-20> 편광방식과 셔터글라스 방식 비교 147
<표Ⅱ-21> 3D TV 시장 발전 전망과 로드맵 149
<표Ⅱ-22> 국내 3D 주요 기술 수준 현황 149
<표Ⅱ-23> 주요 차세대 디스플레이 시장전망 152
<표Ⅱ-24> 글로벌 OLED 조명기업의 개발 동향 159
<표Ⅱ-25> 국내외 OLED 패널업체 현황 166
<표Ⅱ-26> 국내 OLED 패널업체 동향 169
<표Ⅱ-27> OLED 패널 업체별 생산카파 (단위, 1,000 sheets/Year) 169
<표Ⅱ-28> OLED 업체별 양산기준 생산능력 (면적, 1,000m2/Year) 170
<표Ⅱ-29> OLED 패널 주요업체 170
<표Ⅱ-30> 주요업체의 AMOLED 투자계획 예상 174
<표Ⅱ-31> Flexible Display의 세대별 구분 175
<표Ⅱ-32> 삼성과 LG의 공격적 증설 반영한 글로벌 AMOLED 공급능력 전망 176
<표Ⅱ-33> 삼성과 LG의 공격적 증설 반영한 글로벌 AMOLED 공급능력 전망 178
<표Ⅱ-34> 제조사별 생산능력 (월 Capa, 면적: 1,000m2) 180
<표Ⅱ-35> 제조사별 생산능력 (월 Capa, 기판: 1000장) 180
<표Ⅱ-36> LG의 OLED 관련 기술개발 내용 184
<표Ⅱ-37> 소니의 지역별 매출 추이 186
<표Ⅱ-38> 소니의 Green TV 관련 기술개발 동향 187
<표Ⅱ-39> 기술격차 축소 목표 201
<표Ⅱ-40> 기술격차 축소 목표: 고신뢰성 저온 Backplane 기술 229
<표Ⅱ-41> 기술격차 축소목표: Flexible 기판대응 OLED 화소 최적화 기술 229
<표Ⅱ-42> 기술격차 축소 목표: Flexible Encapsulation 기술 230

Ⅲ. OLED 부품·소재시장 동향 235
<표Ⅲ-1> OLED 주요 부품·소재 현황 236
<표Ⅲ-2> 유리기판 재료 비교 240
<표Ⅲ-3> 형광 및 인광 발광재료 비교 244
<표Ⅲ-4> OLED용 발광재료의 요소기술별 특성 244
<표Ⅲ-5> 전자/정공 주입/수송재료 비교 247
<표Ⅲ-6> OLED용 전하수송재료의 핵심기술 분야 247
<표Ⅲ-7> 가공방식별 조건 비교 250
<표Ⅲ-8> 발광재료의 성능 비교 253
<표Ⅲ-9> 그래핀 개발 과정 256
<표Ⅲ-10> CNT vs Graphene 성능 비교 256
<표Ⅲ-11> 향후 그래핀 응용분야 261
<표Ⅲ-12> OLED 부품·소재 업계동향 263
<표Ⅲ-13> LG화학의 유기재료 기능 및 특징 265
<표Ⅲ-14> 덕산하이메탈의 OLED 유기물질 구조 및 종류 270
<표Ⅲ-15> Barium 티타늄 파우더 Specification 274
<표Ⅲ-16> LDT(엘디티)의 매출 현황 - 2011년 3분기 기준 (단위: 원) 277
<표Ⅲ-17> LDT(엘디티)의 AMOLED Drive IC List 277
<표Ⅲ-18> LDT(엘디티)의 PMOLED Drive IC List 278
<표Ⅲ-19> (주)엘디티 업체 프로필 279
<표Ⅲ-20> 제품군별 시장동향과 대주전자재료의 대응전략 280
<표Ⅲ-21> 대주전자재료(주) 업체 프로필 281
<표Ⅲ-22> 크루셜칩스의 OLED Driver 284
<표Ⅲ-23> (주)신안에스엔피 업체 프로필 285
<표Ⅲ-24> 상신이디피(주) 업체 프로필 287
<표Ⅲ-25> 나노닉스(주) 업체 프로필 289
<표Ⅲ-26> 삼성전자(주) 업체 프로필 290
<표Ⅲ-27> 매그나칩반도체 분야별 매출 추이 (단위: 천달러) 291
<표Ⅲ-28> 매그나칩반도체(유) 업체 프로필 293
<표Ⅲ-29> 반도화학 일반현황 294
<표Ⅲ-30> 신일철화학 일반현황 296
<표Ⅲ-31> 기술격차 축소 목표 315

Ⅳ. OLED 장비 시장과 업체 동향 341
<표Ⅳ-1> 국내 주요 AMOLED 장비업체 현황 341
<표Ⅳ-2> TFT 공정의 주요 Supply Chain : PECVD, Sputter 345
<표Ⅳ-3> a-Si 와 LTPS를 적용한 TFT 기판 특성비교 347
<표Ⅳ-4> Module 및 기타 공정의 주요 Supply Chain 355
<표Ⅳ-5> OLED용 Glass 투입시스템 358
<표Ⅳ-6> OLED용 플라즈마 강화 화학기상증착장치 358
<표Ⅳ-7> OLED용 CASSETTE 반소용 물류설비 358
<표Ⅳ-8> OLED용 글라스 콘베어 359
<표Ⅳ-9> OLED용 글라스로더 359
<표Ⅳ-10> OLED용 크린 리프터-자기부상식 359
<표Ⅳ-11> OLED용 인덱스 360
<표Ⅳ-12> OLED용 유무기 증착기 360
<표Ⅳ-13> OLED용 스크라이버 360
<표Ⅳ-14> OLED용 크린 OHS-자기부상식 361
<표Ⅳ-15> OLED용 봉지기 361
<표Ⅳ-16> 에스엔유프리시젼(주) 업체 프로필 363
<표Ⅳ-17> 에스엔유프리시젼의 EL3600 364
<표Ⅳ-18> 에스엔유프리시젼의 Helisys 364
<표Ⅳ-19> 에스엔유프리시젼의 DSP 364
<표Ⅳ-20> 에스엔유프리시젼의 TFE 365
<표Ⅳ-21> 에스엔유프리시젼의 Spputter 365
<표Ⅳ-22> 톱텍의 사업장 정보 371
<표Ⅳ-23> 아바코 국내 영업장 면적 및 생산품 373
<표Ⅳ-24> 아바코의 Encapsulation 장비 374
<표Ⅳ-25> 아바코의 액정주입 장치 375
<표Ⅳ-26> 아바코의 액정주입 장치 375
<표Ⅳ-27> 아바코의 Scribe & Break System 376
<표Ⅳ-28> 아바코의 Scribe & Break System 376
<표Ⅳ-29> 주성엔지니어링(주) 업체 프로필 378
<표Ⅳ-30> (주)엔씨비네트웍스 업체 프로필 379
<표Ⅳ-31> (주)탑엔지니어링 업체 프로필 381
<표Ⅳ-32> (주)테스 업체 프로필 383
<표Ⅳ-33> (주)이오테크닉스 업체 프로필 385
<표Ⅳ-34> 세메스(주) 업체 프로필 387
<표Ⅳ-35> 한화테크엠(주) 업체 프로필 389
<표Ⅳ-36> (주)제우스 업체 프로필 391
<표Ⅳ-37> 제우스의 예비건조로 393
<표Ⅳ-38> 제우스의 예비건조로 394
<표Ⅳ-39> LCD 용 Inspection System (검사기) 394
<표Ⅳ-40> (주)디엠에스 업체 프로필 395
<표Ⅳ-41> (주)와이티에스 업체 프로필 398
<표Ⅳ-42> (주)원익아이피에스 업체 프로필 400
<표Ⅳ-43> (주)야스 업체 프로필 402
<표Ⅳ-44> 4세대 양산 시스템 구성의 예 405
<표Ⅳ-45> (주)디이엔티 업체 프로필 405
<표Ⅳ-46> 주요 제품 매출 현황 - 2011년 3분기 406
<표Ⅳ-47> 참엔지니어링(주) 업체 프로필 408
<표Ⅳ-48> LIG에이디피의 최근 연구개발 실적 415
<표Ⅳ-49> (주)선익시스템 업체 프로필 417
<표Ⅳ-50> Sunicel plus 200의 스펙 418
<표Ⅳ-51> Sunicel plus 400의 스펙 420
<표Ⅳ-52> Thin Film Encapsulation System의 스펙 422
<표Ⅳ-53> In-line Evaporation system for Over 4G의 스펙 423
<표Ⅳ-54> 기술격차 축소 목표 470
<표Ⅳ-55> 용도별 유기태양전지 시장 전망(US$M) 471
<표Ⅳ-56> Flexible OLED/OPV 대체 시장 473

그림목차

Ⅰ. OLED 개요와 핵심기술 동향 25
<그림Ⅰ-1> OLED 구조 26
<그림Ⅰ-2> OLED 발광원리 26
<그림Ⅰ-3> OLED 발광원리 및 소자구조 27
<그림Ⅰ-4> OLED의 동작원리(왼쪽) 및 기본구조(오른쪽) 27
<그림Ⅰ-5> LCD와 OLED 구조비교 28
<그림Ⅰ-6> OLED 분류 31
<그림Ⅰ-7> OLED의 장단점 및 특징 32
<그림Ⅰ-8> OLED 제조 공정도(1) 35
<그림Ⅰ-9> OLED 제조공정도(2) 36
<그림Ⅰ-10> LCD와 OLED의 비교 36
<그림Ⅰ-11> TFT 공정분류 39
<그림Ⅰ-12> AM-OLED와 PM-OLED의 backplane 단면구조 43
<그림Ⅰ-13> AM-OLED 단위 화소 구조 43
<그림Ⅰ-14> 화소형성 기술 44
<그림Ⅰ-15> 진공증착방법과 FMM의 사진 45
<그림Ⅰ-16> 증착법에 의한 화소 형성 과정 47
<그림Ⅰ-17> 잉크젯 방법을 이용한 공정 순서 49
<그림Ⅰ-18> Rol printing 방식과 이를 이용하여 만든 OLED 조명 샘플 49
<그림Ⅰ-19> 색변환 방식을 이용한 OLED 화소 형성 방법 50
<그림Ⅰ-20> 레이저 전사 방식 51
<그림Ⅰ-21> 다양한 AMOLED의 색상구현(Color Pattering) 방식 56
<그림Ⅰ-22> 대면적 AMOLED 생산을 위한 다양한 Printing 방식 58
<그림Ⅰ-23> LITI 방식 개념도(왼쪽) 및 공정과정 59
<그림Ⅰ-24> White OLED + C/F 방식의 AMOLED 구조 60
<그림Ⅰ-25> 다양한 White OLED의 적층구조 61
<그림Ⅰ-26> OLED 국내 국적별 출원건수 63
<그림Ⅰ-27> OLED 유연기판기술 국내 다출원인 현황 64
<그림Ⅰ-28> 해외 OLED 업체 공급망 65
<그림Ⅰ-29> SONY의 OTFT를 사용한 Flexible OLED 구현 제품 66
<그림Ⅰ-30> 국내 OLED 공급망 67
<그림Ⅰ-31> SMD의 14인치 투명 OLED 노트북과 LGD의 31인치 OLED TV 68

Ⅱ. OLED 패널,디스플레이,조명 시장과 업체동향 81
<그림Ⅱ-1> 세계 OLED 디스플레이 패널시장 전망 81
<그림Ⅱ-2> 세계 OLED 패널 출하량 점유율 (단위: 만개, %) 82
<그림Ⅱ-3> 2009년 업체별 OLED 시장점유율 (단위: 만달러) 83
<그림Ⅱ-4> LCD 및 OLED 패널 원가구조 83
<그림Ⅱ-5> AMOLED 수요-공급 전망 85
<그림Ⅱ-6> 국가별 OLED 시장점유율 85
<그림Ⅱ-7> 국내 OLED 매출액 및 시장점유율 86
<그림Ⅱ-8> AMOLED 출하액 추이 및 전망 (금액기준) 86
<그림Ⅱ-9> AMOLED 출하액 추이 및 전망 (수량기준) 87
<그림Ⅱ-10> AMOLED 응용시장별 시장 추이 88
<그림Ⅱ-11> PMOLED 응용제품별 시장 추이 88
<그림Ⅱ-12> 휴대용 기기 OLED 패널시장 전망 (단위: 십억달러,%) 89
<그림Ⅱ-13> 노트북·태블릿PC용 OLED 패널 시장 전망 (단위: 십억달러,%) 90
<그림Ⅱ-14> LCD 대비 OLED 재료 사용 92
<그림Ⅱ-15> 세계 OLED 디스플레이 시장전망 93
<그림Ⅱ-16> 디스플레이의 종류 94
<그림Ⅱ-17> 화면구현 방식에 따른 디스플레이의 분류 95
<그림Ⅱ-18> 디스플레이 시장변화 97
<그림Ⅱ-19> 디스플레이 투자비용 97
<그림Ⅱ-20> 디스플레이 산업의 전/후방 연관효과 98
<그림Ⅱ-21> 디스플레이 사이즈 경쟁 및 시장구분 98
<그림Ⅱ-22> 디스플레이 기술발전 전망 118
<그림Ⅱ-23> 디스플레이 시장의 향후 발전 전망 123
<그림Ⅱ-24> Flexible 기판 특허 출원 추이(~2008년) 125
<그림Ⅱ-25> 플라스틱 기판 세계시장 전망 126
<그림Ⅱ-26> 플라스틱 기판 내열성 문제 127
<그림Ⅱ-27> Flexible 디스플레이 기술 로드맵 128
<그림Ⅱ-28> Flexible 디스플레이 모듈기술 로드맵 129
<그림Ⅱ-29> Flexible 디스플레이 재료기술 로드맵 129
<그림Ⅱ-30> Flexible 디스플레이 장비기술 로드맵 129
<그림Ⅱ-31> Flexible Display 기판 분류 130
<그림Ⅱ-32> Roll-to-Roll Printing 방식 개념도 131
<그림Ⅱ-33> ITO전극 및 차세대 투명전극 특징 132
<그림Ⅱ-34> 유기박막트랜지스터(OTFT)의 응용분야 134
<그림Ⅱ-35> 인쇄전자 발전방향 전망 135
<그림Ⅱ-36> 인쇄전자 기술이 적용된 소니의 e-book 및 E-paper 135
<그림Ⅱ-37> 라소그래피 공정(왼쪽) 및 인쇄공정(오른쪽) 비교 137
<그림Ⅱ-38> 옵셋 프린팅 방식 구조도 139
<그림Ⅱ-39> 블랭킷 구조도 140
<그림Ⅱ-40> Flexible 이 적용된 AMOLED 140
<그림Ⅱ-41> Flexible Display 대체시장 규모 전망 141
<그림Ⅱ-42> Flexible Display 신규시장 전망 141
<그림Ⅱ-43> Flexible Display 디스플레이 시장전망 142
<그림Ⅱ-44> 글로벌 인쇄 전자 시장 규모 143
<그림Ⅱ-45> 국내 인쇄 전자 시장 부문별 비중 143
<그림Ⅱ-46> Flexible를 견인할 성장산업 144
<그림Ⅱ-47> Flexible e-paper 기술요소 144
<그림Ⅱ-48> Flexible e-paper 수출규모 전망 및 국내시장 및 고용 전망 145
<그림Ⅱ-49> Flexible e-paper 디스플레이 전체 시장전망 145
<그림Ⅱ-50> 입체영상을 만들어내는 3D카메라의 원리 146
<그림Ⅱ-51> 편광방식(왼쪽)과 셔터글라스방식의 3D 디스플레이 원리 148
<그림Ⅱ-52> 3D TV 시장전망 150
<그림Ⅱ-53> 투명디스플레이 활용의 예 151
<그림Ⅱ-54> OLED 조명산업 로드맵 153
<그림Ⅱ-55> OLED 조명 시제품 예시 154
<그림Ⅱ-56> OLED 조명 생산 흐름 및 지원 분야 164
<그림Ⅱ-57> OLED 시장점유율 변화추이 (04년 → 09년) 168
<그림Ⅱ-58> OLED 패널시장 업체별 점유추이 및 전망 168
<그림Ⅱ-59> 분기별 AMOLED 매출액 점유율 추이 168
<그림Ⅱ-60> AMOLED의 개발로드맵 173
<그림Ⅱ-61> SMD의 AMOLED 생산 능력 점유율 전망 181
<그림Ⅱ-62> 삼성의 OLED가 적용된 Flexible 디스플레이 및 투명 디스플레이 182
<그림Ⅱ-63> LG계열의 최신 OLED 제품 183
<그림Ⅱ-64> LG 계열사의 Kodak OLED 부문 인수 지분 및 지배구조 183
<그림Ⅱ-65> 삼성과 LG의 LCD/AMOLED 패널 점유율 비교 184
<그림Ⅱ-66> LG의 2.9mm Slimmest OLED TV 제품 185
<그림Ⅱ-67> SONY의 OTFT를 사용한 Flexible OLED 구현 제품 188
<그림Ⅱ-68> Sony의 Rollable OLED Display 188
<그림Ⅱ-69> 파나소닉의 OLED 이미지 189
<그림Ⅱ-70> 파나소닉의 OLED 제품 이미지 190
<그림Ⅱ-71> TM 디스플레이의 경영전략 191
<그림Ⅱ-72> TM디스플레이의 화소공정 및 기판제조 방식 개념도 192
<그림Ⅱ-73> TM 디스플레이의 Three Stream Evolution 192
<그림Ⅱ-74> CMEL의 소형 OLED제품 및 대형 OLED제품 193
<그림Ⅱ-75> AUO의 OLED가 적용된 3DTV(왼쪽)과 투명 디스플레이 194
<그림Ⅱ-76> 투명 디스플레이 기반 편재 디스플레이의 예 195
<그림Ⅱ-77> 블라인드 패널을 이용한 선택적 투명 디스플레이 동작 예 196
<그림Ⅱ-78> 차세대 디스플레이 발전의 Mega Trend 203
<그림Ⅱ-79> Flexible Display의 Mega Strategy 203
<그림Ⅱ-80> Flexible AMOLED 공통 핵심기술 204
<그림Ⅱ-81> OLED Application 및 시장예측 205
<그림Ⅱ-82> Flexible Display 시장예측 205
<그림Ⅱ-83> Flexible Display 해외 연구 동향 206

Ⅲ. OLED 부품·소재시장 동향 235
<그림Ⅲ-1> OLED 부품소재 세계시장 규모 및 추이 237
<그림Ⅲ-2> OLED 발광소자 부분의 기본구조 241
<그림Ⅲ-3> OLED의 Encapsulation 242
<그림Ⅲ-4> Encapsulation 종류 248
<그림Ⅲ-5> SMD의 유기물질 시장 전망 251
<그림Ⅲ-6> 최근 5 년간 유기물질 수명은 급격하게 확대 252
<그림Ⅲ-7> 저분자(왼쪽)와 고분자(오른쪽) 물질 구조 및 특성 254
<그림Ⅲ-8> W-OLED 및 Hybrid OLED의 특성 비교 255
<그림Ⅲ-9> Graphene 사용 OLED 구조 257
<그림Ⅲ-10> ITO 대비 그래핀 전극 밝기 및 출력 효율도 비교 258
<그림Ⅲ-11> CVD 제조방식 공정도 및 그래핀을 활용한 제품 이미지 259
<그림Ⅲ-12> CNT, Graphene 투명전극 활용분야 259
<그림Ⅲ-13> 그래핀 시장규모 전망 (단위: 조원) 260
<그림Ⅲ-14> 향후 그래핀 응용분야 262
<그림Ⅲ-15> OLED 부품·소재의 기술격차 263
<그림Ⅲ-16> OLED 구조 및 유기재료가 적용되는 범위 264
<그림Ⅲ-17> 제일모직의 주요재무항목(왼쪽) 및 수익성 성장지표 266
<그림Ⅲ-18> 제일모직 매출액 구성(왼쪽) 및 영업이익(오른쪽) 추이 266
<그림Ⅲ-19> 제일모직의 유기물질 이미지 268
<그림Ⅲ-20> Plastic을 활용한 투명패널의 활용 분야 268
<그림Ⅲ-21> 덕산하이메탈의 부문별 매출액 269
<그림Ⅲ-22> 전자와 정공의 재결합 및 발광기구의 에너지 준위도 271
<그림Ⅲ-23> 잉크젯 프린트 방식에 의한 고분자 OLED 소자 제작 272
<그림Ⅲ-24> SFC의 R&D 센터 조직 273
<그림Ⅲ-25> SFC 셀시온 물질 흐름도 274
<그림Ⅲ-26> 두산전자의 OLED 매출액 추이 275
<그림Ⅲ-27> 대주전자재료의 보유기자재 282
<그림Ⅲ-28> OLED 제조업체들과의 관계 299
<그림Ⅲ-29> OLED 조명의 향후 응용 전망 303
<그림Ⅲ-30> OLED 조명 해외 기술 개발 동향 305

Ⅳ. OLED 장비 시장과 업체 동향 341
<그림Ⅳ-1> AMOLED 공정에서의 증착 및 봉지 장비 배치도 342
<그림Ⅳ-2> AMOLED 와 LCD의 공정도 343
<그림Ⅳ-3> 세분화된 AMOLED 제조 공정도 344
<그림Ⅳ-4> 그림으로 본 AMOLED 주요 제조 공정도 346
<그림Ⅳ-5> a-Si 제품 및 Poly-Si 특성 비교 347
<그림Ⅳ-6> a-si을 LTPS로 변환시키는 공정 : ELA, CGS, SLS 348
<그림Ⅳ-7> Eximer Laser를 사용한 LTPS 공정(ELA) 348
<그림Ⅳ-8> OLED 증착막 구조(왼쪽) 및 열증착 장비(오른쪽) 350
<그림Ⅳ-9> 대면적화 추세로 Eaporation 장비도 Multi-point source 방식으로 전환 350
<그림Ⅳ-10> Laser를 활용한 증착장비 개념도 351
<그림Ⅳ-11> Inkjet Printing 장비(왼쪽)와 50인치 OLED TV(오른쪽) 352
<그림Ⅳ-12> 증착된 유기물의 산화를 방지하는 봉지공정 353
<그림Ⅳ-13> 각종 박막봉지 공정 이미지 354
<그림Ⅳ-14>AMOLED Glass 타입 봉지층(위)과 AMOLED 박막 봉지화 공정 354
<그림Ⅳ-15> 에스에프에이의 특허 등록 및 출원 현황 357
<그림Ⅳ-16> 봉지장비(Encapsulation) 기술공정 과정 367
<그림Ⅳ-17>AP시스템의 VAS 장비 이미지 및 Specification 367
<그림Ⅳ-18>AP시스템의 Seal/Short Dispenser 장비 이미지 및 Specification 368
<그림Ⅳ-19>AP시스템의 LC Dispenser 장비 이미지 및 Specification 369
<그림Ⅳ-20>AP시스템의 UV Curing System 장비 이미지 및 Specification 370
<그림Ⅳ-21>톱텍의 OLED 장비 이미지 372
<그림Ⅳ-22> High Sensitive Sub-um AOI 380
<그림Ⅳ-23> OLED SEAL DISPENSER 382
<그림Ⅳ-24> EPILED 388
<그림Ⅳ-25> Array Laser Repair 410
<그림Ⅳ-26> Array Laser CVD Repair 410
<그림Ⅳ-27> Cell Laser Repair 411
<그림Ⅳ-28> MOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 417
<그림Ⅳ-29> Sunicel plus 200 418
<그림Ⅳ-30> Sunicel plus 400 420
<그림Ⅳ-31> Thin Film Encapsulation System 422
<그림Ⅳ-32> In-line Evaporation system for Over 4G 423
<그림Ⅳ-33> Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개요도 438
<그림Ⅳ-34> Flexible OLED/OPV 생산공정 및 시스템 개발의 필요성 439
<그림Ⅳ-35> Flexible OLED/OPV 개발 439
<그림Ⅳ-36> IT전략기술로드맵2015 자료중-LED/광분야 440
<그림Ⅳ-37> 그린에너지 전략 로드맵 (에기평) 441
<그림Ⅳ-38> IT전략기술로드맵2015 자료중-LED/광분야의 중요성 442
<그림Ⅳ-39> 그린에너지 전략 로드맵중 전략품목 442
<그림Ⅳ-40> 기획과제의 정부정책과 신기술의 연계성 443
<그림Ⅳ-41> Flexible device로의 전자 소자 시장 분야의 변화 466
<그림Ⅳ-42> 플렉시블 OLED/OPV의 직접 활용분야 467
<그림Ⅳ-43> 유연태양전지의 다양한 활용성 468
<그림Ⅳ-44> Printed Electronics 시장 471
<그림Ⅳ-45> Flexible 소자를 통한 인간 삶의 변화와 다양한 적용분야 473

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