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토마토패스 CFP 지식형 핵심정리문제집

토마토패스 CFP 지식형 핵심정리문제집

  • 김범곤
  • |
  • 예문사
  • |
  • 2020-10-15 출간
  • |
  • 380페이지
  • |
  • 190 X 260 mm
  • |
  • ISBN 9788927436812
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목차


PART 01 재무설계 원론
Chapter 1 재무설계의 이해
Chapter 2 재무설계의 프로세스
Chapter 3 재무상태 분석과 적용
Chapter 4 화폐의 시간가치
Chapter 5 재무설계 실무 사례
Chapter 6 고객의 이해와 커뮤니케이션

PART 02 재무설계사 직업윤리
Chapter 1 재무설계사의 직업윤리
Chapter 2 CFP 자격표장 사윤기준
Chapter 3 징계규정
Chapter 4 재무설계업무수행 시 유의사항

PART 03 위험관리와 보험설계
Chapter 1 위험과 보험
Chapter 2 사회보험
Chapter 3 보장성보험
Chapter 4 저축성보험
Chapter 5 생명보험설계 프로세스
Chapter 6 손해보험설계 프로세스

PART 04 은퇴설계
Chapter 1 은퇴설계 개요
Chapter 2 은퇴설계 프로세스
Chapter 3 은퇴소득
Chapter 4 공적연금
Chapter 5 사적연금
Chapter 6 연금계좌
Chapter 7 은퇴자산의 인출 및 관리
Chapter 8 은퇴설계 사례 연구
Chapter 9 근로자복지제도
Chapter 10 은퇴생활설계

PART 05 부동산설계
Chapter 1 부동산 활동과 부동산설계
Chapter 2 부동산설계를 위한 시장분석
Chapter 3 부동산 가치분석
Chapter 4 부동산설계 대상의 유형분석
Chapter 5 부동산설계 프로세스와 사례

PART 06 투자설계
Chapter 1 투자설계 프로세스
Chapter 2 경제환경 분석
Chapter 3 투자이론
Chapter 4 주식 가치평가 및 투자전략
Chapter 5 채권 가치평가 및 투자전략
Chapter 6 파생상품 운용전략
Chapter 7 자산배분전략
Chapter 8 자산배분과 금융상품
Chapter 9 투자성과평가

PART 07 세금설계
Chapter 1 세금설계 총론
Chapter 2 소득세의 이해
Chapter 3 사업자와 세금
Chapter 4 금융자산 관련 세금
Chapter 5 부동산 관련 세금
Chapter 6 노후복지 관련 세금

PART 08 상속설계
Chapter 1 상속설계 프로세스와 재무설계사의 역할
Chapter 2 상속설계의 준비와 기본대책
Chapter 3 유언설계
Chapter 4 상속서례의 실행과 조정
Chapter 5 상속세와 증여세
Chapter 6 가업승계 설계

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