장바구니 담기 close

장바구니에 상품을 담았습니다.

2020-2021 Wowpass 변액보험판매관리사 핵심요약 및 문제집

2020-2021 Wowpass 변액보험판매관리사 핵심요약 및 문제집

  • 나조균
  • |
  • 와우패스
  • |
  • 2020-09-01 출간
  • |
  • 224페이지
  • |
  • 188 X 257 mm / 426g
  • |
  • ISBN 9788966136742
판매가

15,000원

즉시할인가

13,500

카드할인

0원(즉시할인 %)

적립금

675원 적립(5%적립)

배송비

무료배송

(제주/도서산간 배송 추가비용:3,000원)

추가혜택

네이버페이 무조건 1%적립+ 추가 1%적립

수량
+ -
총주문금액
13,500

※ 스프링제본 상품은 반품/교환/환불이 불가능하므로 신중하게 선택하여 주시기 바랍니다.

출판사서평

 

1. 핵심이론정리와 문제풀이가 동시에 가능한 교재!

2. 최신 출제경향 완벽반영!

3. 실전감각을 기를 수 있는 실전모의고사 수록!

4. 핵심체크포인트 자료집 무료 제공!(홈페이지에서 다운)

목차


1 장 금융시장과 금융상품
Ⅰ. 금융시장과 금융상품
1. 금융과 금융시장의 정의
2. 금융시장의 기능
3. 금융시장의 분류 - 협의의 금융시장을 중심으로
4. 금리의 정의 및 종류
5. 금융기관의 역할
6. 금융기관의 종류 및 그 기능
7. 금융상품의 종류

Ⅱ. 주식시장의 이해
1. 주식의 정의 및 주식의 종류
2. 기업공개와 증자
3. 주식의 유통
4. 주가지수 및 주식의 투자수익

Ⅲ. 채권시장의 이해
1. 채권의 정의와 종류
2. 채권가격(P(B))과 금리(yield to maturity)의 관계
3. 채권투자분석
4. 합성채권
5. ABS

Ⅳ. 금융투자상품과 세금
1. 세법의 종류별 과세형태
2. 세율
3. 금융소득(이자, 배당소득) 종합과세
4. 비과세 금융상품

Ⅴ. 금융상품의 선택기준과 요령
1. 목적을 고려한 선택
2. 저축(투자)기간을 고려한 선택
3. 안전성을 고려한 선택
4. 수익성을 고려한 선택
5. 환금성을 고려한 선택
● 출제예상 문제

2 장 생명보험의 이해
Ⅰ. 생명보험 상품 및 보험약관
1. 생명보험 용어
2. 생명보험의 일반원칙
3. 보험료 산출 방법
4. 책임준비금
5. 생명보험 상품의 구조 및 분류
6. 생명보험 계약의 특징
7. 생명보험약관의 주요 내용

Ⅱ. 생명보험과 세금
1. 보험료 납입 시 세제혜택
2. 보험금 수령 시 세제혜택
3. 변액보험과 세금
● 출제예상 문제

3 장 변액보험의 이해
Ⅰ. 변액보험의 역사
1. 변액보험의 개요 및 변액보험 판매한 나라 순서
2. 미국의 변액보험 사례 연구
3. 일본의 변액보험 사례 연구
4. 미국/일본 변액보험 사례가 주는 시사점
5. 우리나라의 변액보험 도입배경 및 법적 규제

Ⅱ. 변액보험의 상품내용
1. 변액보험 용어
2. 변액보험 특징
3. 변액보험 상품구조
4. 최저보증옵션
5. 변액보험상품

Ⅲ. 변액보험의 자산운용
1. 특별계정
2. 특별계정 자산운용

Ⅳ. 변액보험약관 주요내용
1. 보험료 납입
2. 보험료 추가납입
3. 선납보험료
4. 특별계정 투입보험료
5. 보험료의 특별계정 투입
6. 월대체보험료
7. 특별계정 적립금의 중도인출
8. 청약철회
9. 사망보험금
10. 해지환급금
11. 만기보험금
12. 보험료 미납 시 납입최고(독촉)와 계약의 해지
13. 보험료의 납입연체로 인한 해지계약의 부활
14. 보험계약대출
15. 선택특약보험료
16. 계약내용의 변경
17. 초기투자자금
18. 특별계정의 증설 및 폐지
● 출제예상 문제

4 장 보험공시 및 예금자보호제도
Ⅰ. 보험정보 공시
1. 공시(disclosure)의 의미
2. 보험 관련 정보 공시내용

Ⅱ. 변액보험 공시

Ⅲ. 변액보험 판매 시 준수사항
1. 변액보험판매관리사
2. 적합성 진단
3. 변액보험 주요내용 확인서 교부
4. 변액보험 판매 후 모니터링
5. 변액보험 판매 시 필수 안내사항
6. 변액보험 판매 시 금지사항

Ⅳ. 예금자보호제도
1. 예금보험제도
2. 보호대상 금융기관
3. 보호대상 금융상품
4. 예금보험공사에 의해 보험금이 지급되는 경우
5. 예금자보호한도
● 출제예상 문제

부록
● 실전모의고사
●실전모의고사 정답 및 해설

저자소개

∙ 오랜 기간 투자와 리스크관리 등 기업 실무 경험을 가지고 있습니다.

∙ IT업체 전략기획부에서 근무

∙ MBA졸업 후 금융업종으로 전환

∙ 금융컨설팅센터에서 금융컨설팅 업무 수행

∙ 은행 리스크관리부에서 시장리스크 업무 수행

∙ 생명보험사 ALM부장, 리스크관리부장 역임 ∙ 모바일 솔루션 업체 CFO(재무담당이사) 역임

지속적인 자기계발을 통해 국내 및 국제 자격증 보유하고 있습니다.

∙ 국제 자격증:CFA, FRM

∙ 국내 자격증:공인중개사, 각종 증권 및 펀드 자격증, 투자자산운용사, 파생상품투자상담사, 변액보험판매관리사 등

국내외 금융자격증시험 강의하고 있습니다.

∙ CFA, FRM, 투자자산운용사, 파생상품투자권유자문인력, 변액보험판매관리사 자격시험 등 강의

네덜란드 에라스무스 대학원 RSM(Rotterdam School of Management) Full Time MBA 졸업

교환 및 환불안내

도서교환 및 환불
  • ㆍ배송기간은 평일 기준 1~3일 정도 소요됩니다.(스프링 분철은 1일 정도 시간이 더 소요됩니다.)
  • ㆍ상품불량 및 오배송등의 이유로 반품하실 경우, 반품배송비는 무료입니다.
  • ㆍ고객님의 변심에 의한 반품,환불,교환시 택배비는 본인 부담입니다.
  • ㆍ상담원과의 상담없이 교환 및 반품으로 반송된 물품은 책임지지 않습니다.
  • ㆍ이미 발송된 상품의 취소 및 반품, 교환요청시 배송비가 발생할 수 있습니다.
  • ㆍ반품신청시 반송된 상품의 수령후 환불처리됩니다.(카드사 사정에 따라 카드취소는 시일이 3~5일이 소요될 수 있습니다.)
  • ㆍ주문하신 상품의 반품,교환은 상품수령일로 부터 7일이내에 신청하실 수 있습니다.
  • ㆍ상품이 훼손된 경우 반품 및 교환,환불이 불가능합니다.
  • ㆍ반품/교환시 고객님 귀책사유로 인해 수거가 지연될 경우에는 반품이 제한될 수 있습니다.
  • ㆍ스프링제본 상품은 교환 및 환불이 불가능 합니다.
  • ㆍ군부대(사서함) 및 해외배송은 불가능합니다.
  • ㆍ오후 3시 이후 상담원과 통화되지 않은 취소건에 대해서는 고객 반품비용이 발생할 수 있습니다.
반품안내
  • 마이페이지 > 나의상담 > 1 : 1 문의하기 게시판 또는 고객센터 1800-7327
교환/반품주소
  • 경기도 파주시 문발로 211 1층 / (주)북채널 / 전화 : 1800-7327
  • 택배안내 : CJ대한통운(1588-1255)
  • 고객님 변심으로 인한 교환 또는 반품시 왕복 배송비 5,000원을 부담하셔야 하며, 제품 불량 또는 오 배송시에는 전액을 당사에서부담 합니다.