제1편 도원결의(桃園結義)
1. 황건적의 난 9
2. 도원결의(桃園結義) 10
3. 황건적 토멸 14
4. 가시덤불 속의 봉황 19
5. 대장군의 무모(無謀) 22
6. 늑대의 득세 27
7. 간웅(姦雄) 조조(曹操) 29
8. 제후들의 회맹(會盟) 34
9. 동탁의 전횡 39
10. 옥새(玉璽)의 행방 41
11. 원소와 공손찬의 싸움 43
12. 손견의 죽음 47
13. 미녀 초선(貂蟬) 49
14. 미인계(美人計) 51
15. 잔당들의 발호 56
16. 인과응보(因果應報) 57
17. 서주 태수 유비 64

제2편 왕패지업(王覇之業)
1. 대권을 잡은 조조 68
2. 구호탄랑계(驅虎呑狼計) 72
3. 신의 없는 여포 74
4. 소패왕(小覇王) 손책 77
5. 말 도둑과 땅 도둑 81
6. 주인이 바뀌는 수춘성 84
7. 곤궁에 처한 유비 89
8. 여포(呂布)의 말로 91
9. 영웅론(英雄論) 97
10. 새장을 벗어난 새 105
11. 밀수(蜜水)와 혈수(血水) 107
12. 무능한 원소 109
13. 유예된 싸움 111

제3편 전변무상(轉變無常)
1. 형제 이산(兄弟離散) 112
2. 토산(土山) 삼약(三約) 115
3. 새로운 은혜와 옛 의리 117
4. 관우의 맹활약 119
5. 오관 참장(五關斬將) 129
6. 형제들의 재회 137
7. 다시 모인 군신(君臣) 140
8. 손권(孫權)의 등장 144
9. 관도대전(官渡大戰) 150
10. 유비의 의거(義擧) 155
11. 원소의 죽음 160

제4편 삼고초려(三顧草廬)
1. 준마(駿馬) 적로(的盧) 166
2. 수경(水鏡) 선생 171
3. 팔문금쇄진(八門金鎖陣) 174
4. 어진 어머니와 효자 179
5. 일고초려(一顧草廬) 184
6. 이고초려(二顧草廬) 185
7. 삼고초려(三顧草廬) 188
8. 강동의 영준(英俊) 193
9. 제일공(第一功) 197
10. 전운(戰雲) 감도는 강동 203
11. 화공(火攻)과 수공(水攻) 206
12. 유비의 애민(愛民) 209
13. 상산(常山) 조자룡 214
14. 연인(燕人) 장익덕 222
15. 허허실실(虛虛實實) 224

제5편 적벽대전(赤壁大戰)
1. 강동의 군신(群臣) 231
2. 대도독(大都督) 주유 235
3. 역이용당한 첩자 242
4. 화살 10만 개 247
5. 고육계(苦肉計) 252
6. 연환계(連環計) 257
7. 칠성단(七星壇) 260
8. 주유와 공명의 용병 266
9. 적벽대전(赤壁大戰) 270
10. 공명의 신기묘산(神機妙算) 283

제6편 잠룡(潛龍)의 비상
1. 기반을 얻은 유비 285
2. 노장(老將) 황충(黃忠) 288
3. 위연(魏延)의 반골(反骨) 292
4. 손권의 만용 293
5. 반간계(反間計) 310
6. 주유의 죽음 312
7. 봉추(鳳雛) 선생 318
8. 대사를 망친 소인배 324
9. 마초의 복수 328
10. 속임수에 넘어가다 336

제7편 비입서천(飛入西川)
1. 하늘이 주는 기회 342
2. 유비의 출정(出征) 352
3. 아두(阿斗)를 구한 조자룡 354
4. 순욱을 죽이는 조조 358
5. 방통의 세 가지 계책 364
6. 낙봉파(落鳳坡)의 비극 368
7. 공명의 원군(援軍) 372
8. 사륜거(四輪車) 377
9. 무인(武人)에게 주는 선물 381
10. 장비와 마초의 대결 383

제8편 한중왕(漢中王)
1. 익주(益州)를 거둔 유비 388
2. 황후의 비밀 편지 390
3. 맹장 방덕(龐德) 394
4. 왕위에 오른 조조 398
5. 장비의 책략 401
6. 노장(老將)의 활약 407
7. 한중 공략(漢中攻略) 410
8. 용장 하후연의 최후 413
9. 조자룡의 맹활약 415
10. 의심 많은 조조 419
11. 야간 암호‘계륵(鷄肋)’ 423
12. 왕위에 오르는 유비 426
13. 위명을 떨치는 관우 435
14. 오나라 군대의 기습 444
15. 육손(陸遜)의 지략 447
16. 위·오 협공의 제물 449

제9편 대성귀천(大星歸天)
1. 관우의 최후 457
2. 지모(智謀)의 싸움 462
3. 단장(斷?)의 통곡 465
4. 조조의 죽음 469
5. 비정한 권력의 생리 477
6. 한(漢)나라의 종언 482
7. 설한(雪恨)의 일념 489
8. 선주(先主)의 출사 491
9. 위·오의 책략전 497
10. 노장(老將) 황충의 분전 501
11. 영전에 바친 원수의 목 506
12. 육손(陸遜)의 용병 509
13. 불바다 속의 촉군 513
14. 팔진도(八陣圖) 518
15. 오·위의 결전 520
16. 백제성의 위촉 523
17. 등지의 말재주 527
18. 장수 서성 534

제10편 천하통일(天下統一)
1. 남만 정토(南蠻征討) 541
2. 제갈공명의 출사표(出師表) 563
3. 참새를 풀어 주고 봉황을 얻다 571
4. 가정(街亭) 전투 580
5. 제2차 위나라 정벌 591
6. 손권(孫權)의 칭제(稱帝) 594
7. 무심한 창천(蒼天) 596
8. 사마의(司馬懿)의 득세 609
9. 손권(孫權)의 병사(病死) 611
10. 촉한(蜀漢)의 멸망 612
11. 위나라의 최후 613
12. 대진(大晋)의 천하 통일 614